2021年，陶瓷衛(wèi)浴市場集中度不高，受環(huán)保政策、銷售渠道變革的影響行業(yè)競爭加劇。同時，秋季陶博會延期、天然氣和原材料漲價、能源雙控政策下的限電限產(chǎn)等事件，以此去倒逼國內的能源轉型、發(fā)展方式轉變，給陶瓷行業(yè)帶來了重大影響。
我國陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)將走向以國內市場為主體、國際出口為補充的全新發(fā)展格局。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布，截止到2021年10月底，全國陶瓷磚產(chǎn)量約70億平方米，全國規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)產(chǎn)量超過2億件。根據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計2021年1—11月我國陶瓷磚出口5.39億平方米，出口額合計約36.90億美元，同比增幅1.83%。若按每月出口量5000萬平方米的計算，2021年1-12月總的出口量，與去年相比將繼續(xù)呈下滑趨勢。2021年11月，陶瓷磚進口1441.01萬美元，進口陶瓷磚41.31萬㎡，均價為2.08美元/kg、34.88美元/㎡。據(jù)分析，2021年11月中國陶瓷磚出口平均單價有所增長，主要受原材料、天然氣等大幅漲價影響。
據(jù)統(tǒng)計， 2021年，中國整體衛(wèi)浴市場規(guī)模達173億元，其中住宅占到了164億元，國內已有惠達、海鷗、東鵬、海驪、科逸、鴻力等多家企業(yè)布局。未來幾年，在政策層面的極大利好推動下，兼具便捷性、專業(yè)性、環(huán)保節(jié)水的整體衛(wèi)浴將繼續(xù)迎來發(fā)展藍海，市場前景不可估量。
1、行業(yè)集中度低
目前我國共有近27萬家瓷磚相關企業(yè)，山東、福建和安徽分別以2.24萬家、1.96萬家和1.85萬家位列前三。2020年，相關企業(yè)注冊量為3.41萬家，2021年前4月共新注冊6532家，同比下降42%。中國的建筑陶瓷發(fā)展到今天，已經(jīng)形成廣東、山東、華東、福建、四川、河北等幾大陶瓷產(chǎn)區(qū)。MECS發(fā)布的五年展望也非常樂觀，到2025年，世界瓷磚產(chǎn)量可能達到200億㎡，其中亞洲和非洲的增長最為強勁。
為了排除壟斷可能照成的腐敗及資源浪費等不良影響，一個行業(yè)會有多家企業(yè)，但過多之后，每個企業(yè)都要負責制造成本、技術研發(fā)等等，結果是企業(yè)競爭大，分攤行業(yè)利潤。假設這個行業(yè)的基本盤是固定的，集中度越高，對社會來說是最大化資源配置，但是一個有利可圖的行業(yè)，必然擠進千萬家企業(yè)，參與個體過多的行業(yè)自然需要一個集中化的過程。
全年共有 67 家規(guī)模以上建筑陶瓷企業(yè)被淘汰出局，3年累計淘汰309家規(guī)模以上企業(yè)，產(chǎn)業(yè)結構持續(xù)優(yōu)化，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升。國內陶瓷行業(yè)逐漸淘汰了一些效率低、經(jīng)營能力差的企業(yè)，企業(yè)數(shù)量逐漸減少。大部分行業(yè)參與者都想改變，以此發(fā)展壯大整個行業(yè)，但解決有難度、辦法也不多——資本化是手段之一。近兩年陶瓷企業(yè)輾轉謀求上市的情況，其中目的之一就是希冀進入資本市場，再通過資本市場來解決行業(yè)框架性的格局。
2、行業(yè)出現(xiàn)并購潮
據(jù)不完全統(tǒng)計，2021年全球陶瓷行業(yè)宣布或完成了25筆并購交易，其中，國內錄得17筆收購交易，總交易金額約23.58億元；國際方面，發(fā)生8起并購整合案件，2宗披露的交易金額合計約23.91億元。
2021年開年不久，陶瓷行業(yè)隨即出現(xiàn)一波并購熱潮，建陶巨頭繼續(xù)投資擴張。
1月科達制造發(fā)布公告披露完成對意大利唯高100%的股權收購；蒙娜麗莎發(fā)布公告披露收購江西普京陶瓷細節(jié)；華碩控股集團全資收購萍鄉(xiāng)正大陶瓷；大角鹿收購廣東建興陶瓷廠；
2月廣東天安新材發(fā)布公告稱擬競購鷹牌集團四家子公司66%股份，隨后以5.2億元成功競買，雙方還于8月16日成立廣東鷹牌實業(yè)有限公司；
3月廣東宏宇集團旗下廣西宏勝陶瓷有限公司以1.86億元買下廣西新中陶陶瓷；
4月東鵬控股發(fā)布公告，全資子公司山西東鵬收購山西金世家；
5月廣東四通集團股份發(fā)布公告旗下廣東東唯新材100%股權轉讓給馬可波羅；
8月惠達衛(wèi)浴發(fā)布公告收購行業(yè)知名薄板、巖板品牌“LA’BOBO”，并簽訂了戰(zhàn)略合作協(xié)議；
9月新明珠集團簽約重慶市永川區(qū)，打造“西南綠色智能生產(chǎn)基地”，等等。
通過系列并購事件，陶瓷行業(yè)品牌集中度將進一步提升。以上并購，有互補型并購，如科達收購唯高，中國的成本優(yōu)勢與意大利高端技術互補；惠達衛(wèi)浴收購LA’BOBO，跨界并購形成產(chǎn)業(yè)互補。更多的是擴張型并購，如蒙娜麗莎收購普京陶瓷、東鵬收購山西金世家等能在短時間內實現(xiàn)產(chǎn)能擴張。
3、走上市之路，開啟資本運營模式
2021年，越來越多的陶瓷企業(yè)走上上市之路。早在2021年1月召開的年會上，大角鹿就已宣布擬在5年內上市。7月4日，箭牌家居集團股份有限公司發(fā)布預披露招股說明書，擬在深圳證券交易所主板上市。7月23日，廣東馬可波羅陶瓷有限公司變更為馬可波羅控股股份有限公司；9月，馬可波羅啟動上市；新明珠正式啟動IPO上市輔導。10月11日，順成陶瓷集團舉行IPO啟動會。12月23日，金絲玉瑪年會公開宣布啟動上市。上市似乎已成為陶企做大做強、躋身行業(yè)龍頭地位的最佳選擇。
也因此，近兩年歐神諾、東鵬控股謀求上市，希望借資本優(yōu)化發(fā)展，全面提升發(fā)展質量。本質上，所有積極推動上市融資，以及有重大盈利的行業(yè)領頭羊，最終都希望通過資源能力融合行業(yè)，通過并購等方式實現(xiàn)集中化發(fā)展，達到發(fā)展標準化、低成本、高溢價的三個主要優(yōu)勢，這是發(fā)展的理想情況。對于社會資源運用來說，這有利于企業(yè)，也有利于消費者。
4、未知藍海：巖板生產(chǎn)火熱，渠道夾生
據(jù)公開資料顯示，2021年，全國共有55家企業(yè)公開新增大/巖板線計劃，中國已建成點火的巖板生產(chǎn)線達到108條，年產(chǎn)能超3億平方米。照這個形勢來看，未來3年，行業(yè)在全國的巖板生產(chǎn)線將達到300多條，年產(chǎn)銷值1000億元。但目前市場渠道很不成熟，基本為相互貼牌居多，石材、家居、廚衛(wèi)等跨行業(yè)合作是企業(yè)銷售的主要渠道，經(jīng)銷商銷售處于起步階段，加工廠成為香餑餑。根據(jù)《陶城報》的不完全統(tǒng)計，全球已建成生產(chǎn)1200×2400(mm)及以上規(guī)格的巖板生產(chǎn)線的國家主要有：中國、意大利、西班牙、印度，各國的巖板大規(guī)格生產(chǎn)線分別有68條、30條、13條、19條。最亮眼的數(shù)據(jù)是中國大規(guī)模巖板的生產(chǎn)線總數(shù)接近全球的一半。
巖板產(chǎn)業(yè)鏈之所以被廣泛討論和被定義，是因為它可能帶來了兩個重要的改變：一是瓷磚過去是半成品產(chǎn)品，巖板有機會做成多種完整的產(chǎn)品形態(tài)；二是巖板的發(fā)展不是突出其制造端，而是突出深加工環(huán)節(jié)。以上兩個特征，可能理解為陶瓷產(chǎn)業(yè)中的企業(yè)可能面臨的兩個重大機遇：一是從重資產(chǎn)運營到輕資產(chǎn)運營；二是從半成品到成品制造商，面向消費者。同時在交付和服務、品牌塑造上迎來轉變。
巖板自2020年初在佛山“爆發(fā)”以來，2年過去了，在終端銷售依然面臨諸多問題，巖板整體銷量仍然很低。目前巖板應用于家居面板在市場上普及率不高，衛(wèi)浴類用巖板的普及率也不高。對于傳統(tǒng)瓷磚經(jīng)銷商來說，賣巖板主要面臨兩大問題：第一，沒有自己的加工廠，缺乏專業(yè)的加工設備與加工團隊；第二，沒有專業(yè)的鋪貼團隊，巖板本身不貴，但是服務成本高，很多經(jīng)銷商不愿意承擔巖板搬運、加工、鋪貼風險，賣巖板的意愿不高。對于石材商來說，他們可以把巖板當石材賣，不過銷量有限，巖板只是能取代部分石材，并不能大面積替代。截至2021年上半年，巖板生產(chǎn)線依然“蜂擁而上”，逾百條巖板線已點火投產(chǎn)，導致巖板產(chǎn)品大量積壓，部分巖板生產(chǎn)企業(yè)庫存高企，有企業(yè)選擇關停部分巖板線，暫時擱置相關擴展計劃。下半年以來，巖板投產(chǎn)回歸理性，但此前由于盲目擴張導致巖板價格混亂的現(xiàn)狀依然困擾行業(yè)發(fā)展。
2021年10月25日，中國建材與家居專業(yè)標準《陶瓷巖板加工規(guī)范》在北京通過驗收，由中國建材流通協(xié)會陶瓷衛(wèi)浴經(jīng)銷商委員會組織，該標準專門規(guī)范陶瓷巖板的加工細則，對指導市場流通和消費者使用有重要意義。
5、天然氣、原材料等成本上漲引發(fā)企業(yè)漲價潮
2021年春節(jié)之后，國內煤炭價格在400-500元/噸間，隨后兩三個月內煤價快速上漲。5月，煤價含稅價已在900元以上/噸，部分地區(qū)煤價已經(jīng)超過一千元。與此同時，LNG天然氣價格也開啟了直線上升模式，最高峰時部分地區(qū)氣價高達5.98元/m3。2021年以來建筑陶瓷所需要的化工材料價格從上半年開始一直上漲，上漲幅度大概在15%-20%之間。
在巨大的成本壓力下，自5月起，全國范圍內各大陶瓷產(chǎn)區(qū)掀起多輪漲價潮。進入9月，陶瓷行業(yè)漲價潮再一步擴大，主要涉及瓷片、中板、厚磚等產(chǎn)品，漲價幅度0.2-0.6元/片不等。10月前后，全國大批陶企再次迎來產(chǎn)品價格上調，東鵬、蒙娜麗莎、升華、能強、中巖、大將軍等接連發(fā)布“漲價通知”，大磚、巖板產(chǎn)品價格上調。進入11月，瓷磚生產(chǎn)成本上漲勢頭仍在持續(xù)。廣東、山東、四川等多產(chǎn)區(qū)企業(yè)再度集中漲價。
國慶前后，大概有20多個省份的幾百家陶瓷廠集體發(fā)布調價通知，陶瓷行業(yè)迎來了全年最猛的一波漲價潮。主要原因在于：9月中下旬，國家發(fā)展改革委印發(fā)了《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，提出嚴格制定各省能源雙控指標。“拉閘限電”不僅導致原材料漲價，還導致瓷磚產(chǎn)能下降，這讓瓷磚的出廠價如同滾雪球一般越來越高。或許這對終端銷售造成了一定影響，但如果能趁此機會淘汰部分落后產(chǎn)能，倒逼陶瓷行業(yè)轉型升級，也不失為一件好事。
6、能耗雙控致多地陶業(yè)整頓
在雙碳、雙控背景下，多地的環(huán)保整治政策在進一步收緊，陶瓷行業(yè)作為能源、資源消耗型產(chǎn)業(yè)，首當其沖，會被嚴格控制“用電量”和“碳排放”，國內許多地區(qū)都通過限產(chǎn)、停產(chǎn)、限電等手段確保完成“雙控”指標，這對2021年的陶瓷行業(yè)造成較大沖擊。
國內陶瓷行業(yè)重要產(chǎn)區(qū)之一的廣東產(chǎn)區(qū)，自5月中旬起就已經(jīng)在17個地級市啟動有序用電，企業(yè)要在2021年5月至12月執(zhí)行“開六停一”至“開五停二”“開四停三”“開三停四”“開三停三”有序用電計劃。到了9月“限電”進一步加嚴，清遠產(chǎn)區(qū)有29條生產(chǎn)線被要求執(zhí)行停限產(chǎn)。限電政策逼停了云浮、四會及清遠等主要產(chǎn)區(qū)60%以上的生產(chǎn)線。四川、河北等地多產(chǎn)區(qū)就因為重污染天氣，發(fā)布了“停工令”，有超200家陶企緊急停限產(chǎn)，復產(chǎn)時間暫未確定。廣西藤縣、江西、湖南、云南等地也遭受生產(chǎn)線大面積停產(chǎn)整頓，產(chǎn)能大幅縮減。多數(shù)企業(yè)選擇在12月初停產(chǎn)，北方多數(shù)企業(yè)在11月已經(jīng)陸續(xù)停產(chǎn)。
而山東省則發(fā)文做優(yōu)做強淄博、臨沂兩大陶瓷產(chǎn)區(qū)。11月26日，山東省工業(yè)和信息化廳發(fā)布《山東省建材工業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》，針對建筑衛(wèi)生陶瓷行業(yè)，提出四個重點發(fā)展方向：一、做優(yōu)做強兩大基地，即淄博和臨沂建陶生產(chǎn)基地；二、加強區(qū)域品牌建設，重塑淄博建筑陶瓷品牌；三、推廣應用新技術新工藝；四、發(fā)展新型陶瓷和功能陶瓷。“十四五”期間，山東省對陶瓷行業(yè)發(fā)展規(guī)劃的主旋律仍是“全面推進產(chǎn)業(yè)轉型升級、實現(xiàn)高質量發(fā)展”，或將給山東淄博、臨沂建陶業(yè)帶來新機遇。
12月20日，福建省發(fā)布了建材行業(yè)2021-2025年節(jié)能降耗能效提升行動方案。到2025年，60萬件/年以下的隧道窯衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線被列為限制類工藝裝備；20萬件/年以下衛(wèi)生陶瓷生產(chǎn)線、建筑衛(wèi)生陶瓷土窯、倒焰窯、多孔窯等被列為淘汰類落后生產(chǎn)工藝裝備；一次沖洗最大用水量8升以上的坐便器被列為淘汰類落后產(chǎn)品。另悉，國家發(fā)改委發(fā)布征求坐便器等水效領跑者引領行動實施細則意見。
7、雙碳變革大勢 ，綠色發(fā)展先行
工業(yè)陶瓷、耐火材料是雙碳控制監(jiān)管的主要對象，這也是陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)環(huán)保標準的折射。只有堅持綠色環(huán)保發(fā)展理念，洞察科技前沿，加大研發(fā)投入，助力企業(yè)實現(xiàn)資源的節(jié)約、成本損耗的降低、廢棄材料的回收利用等，才能為邁向“雙碳”打好基礎，才能讓企業(yè)實現(xiàn)快速穩(wěn)健發(fā)展。
“雙碳”對于陶瓷衛(wèi)浴這類生產(chǎn)制造企業(yè)影響全面，尤其是能源供給方式“不變革就要被淘汰”的形勢越發(fā)明顯。例如部分企業(yè)陶瓷燒窯還停留在古老的煤炭燒制形式，面對當下提出的雙碳目標，勢必將會很快受到制約，無牌無證企業(yè)的查處工作也會越來越嚴，被淘汰也將成為現(xiàn)實。
從目前市場來看，大部分企業(yè)都早已經(jīng)布局了燃氣隧道窯。作為減少碳排放直接有效的方式之一，這也是當下最明顯的改變，距離實現(xiàn)我國碳中和目標的2060年，還有近40年的時間，相信會有更清潔的方式來解決天然氣碳排放的問題。
8、房企巨頭接連爆雷沖擊陶企正常經(jīng)營
陶瓷行業(yè)與房地產(chǎn)行業(yè)是唇齒相依的關系，2021年以來，恒大、融創(chuàng)、華夏幸福、泰禾等房企巨頭接連爆雷，230多家房企破產(chǎn)，嚴重沖擊陶瓷企業(yè)正常經(jīng)營。最明顯的是恒大“爆雷”，至少有兩家陶企與恒大往來達到50億元的數(shù)量級。陶瓷衛(wèi)浴7家上市公司的公開數(shù)據(jù)顯示應收款共計超過110億元，這其中大部分都是房企所欠。如此數(shù)目巨大的房企欠款，對相關陶瓷企業(yè)的正常經(jīng)營必然造成較大影響。
受房地產(chǎn)市場沖擊，加上能耗雙控、限電限產(chǎn)等政策影響，陶瓷行業(yè)的下半年發(fā)展形勢急轉直下，終端經(jīng)銷商也普遍反映下半年市場陷入低迷。過去陶瓷企業(yè)積極擁抱房地產(chǎn)企業(yè)、快速擴張工程渠道的發(fā)展方向或許需要重新思考，行業(yè)需要重新評估房企風險，謹慎布局工程渠道。
9、235家衛(wèi)企為失信被執(zhí)行人
根據(jù)最高人民法院及各地法院公開資料統(tǒng)計，2021年已有235家衛(wèi)浴企業(yè)被列為失信被執(zhí)行人。其中，浙江63家、廣東57家、江西22家、河南15家。河南某衛(wèi)浴公司失信記錄最多，共有71條。涉案金額達百萬元以上的衛(wèi)浴企業(yè)共有69家，有10家企業(yè)涉案金額高達千萬元以上。最多的一家申某公司拖欠中國銀行南安支行達1.3億元，而目前該公司共有16條失信記錄。
這些衛(wèi)浴企業(yè)主要涉及金融借款合同糾紛、勞動糾紛、民間借貸糾紛、追償權糾紛、買賣合同糾紛、侵害專利權糾紛等，大多為被執(zhí)行人有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務、違反財產(chǎn)報告制度，導致被列入失信被執(zhí)行人名單。根據(jù)中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)上的信息，失信被執(zhí)行人將在政府采購、招標投標、行政審批、政府扶持、融資信貸、市場準入、資質認定等方面受到信用懲戒。此外，人民法院還可以對失信被執(zhí)行人限制其高消費，其出行、消費、借貸等將受到影響。
當前國家正在努力形成企業(yè)“一處失信、處處受限”的信用約束機制，倒逼企業(yè)誠實、合法經(jīng)營，加強社會責任意識。
10、疫情反復，多地展會、活動取消
2021年，疫情反復，多地展會、行業(yè)活動被迫取消或延期，或改為線上舉辦。僅截止至2021年8月5日，便有10個家居展宣布延期。
原定于2021年11月8-11日舉行的第37屆佛山陶博會延期至2022年4月18-21日舉辦，2021第八屆佛山陶博會經(jīng)銷服務商大會同步推遲；上海國際智能家居展覽會延期至2022年8月31日至9月2日；當代家居潮流觀念展延期到2022年3月（廣州/上海）或9月（上海）；2021中國國際廚衛(wèi)家居博覽會（上海）延期舉辦，時間待定。受疫情影響，2020年博洛尼亞陶瓷展延期至9月27日—10月1日舉辦。展會首次推出線上展。觀眾能夠通過多媒體參展商目錄和搜索關鍵詞，在線探索相應企業(yè)的展廳情況，并與參展商進行連線會議。
對于家居企業(yè)而言，展會延期直接影響著企業(yè)的招商效果、營銷增量，同時，新品推廣和配套生產(chǎn)計劃也都面臨擱置，企業(yè)的正常經(jīng)營受到極大挑戰(zhàn)。另一方面，因為大型展會籌備期長、投入巨大，展會延期將給主辦方造成龐大的損失。
未來，疫情走向無法研判，會展行業(yè)因場館相對密閉，觀展人流量大，觀眾來源地域廣等特點，還將持續(xù)受到?jīng)_擊。不論是展會還是企業(yè)，都應該轉變發(fā)展思路，如在線上展會投入更多的資源，做好B計劃；通過多元渠道進行推廣運作，尋找商機。
推進品牌戰(zhàn)略行動是培育世界一流企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，是贏得新競爭優(yōu)勢的必由之路，是提高國際化經(jīng)營水平的現(xiàn)實需要，是企業(yè)實現(xiàn)快速發(fā)展的必要條件。2022年家居行業(yè)品牌建設影響力繼續(xù)力推“中國家居綜合實力100強品牌”并將在北京5月20日召開“2022首屆中國家居數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會”。同時，中國家居數(shù)字會展上線，它既包含了家居品牌活動，在品牌宣傳上形成中國家居品牌集中化的高端產(chǎn)品服務；又結合了品牌產(chǎn)品通過第三方平臺，幫助企業(yè)建立一套全新的線上“區(qū)塊鏈式”產(chǎn)業(yè)鏈。在去中心化過程中，全線貫通線上經(jīng)銷商，從而進行流量轉換與資源重配。在未來實踐發(fā)展中，中國家居綜合實力100強品牌是一個由企業(yè)發(fā)起的、為企業(yè)服務的聯(lián)合組織，并不斷輸入新鮮血液，經(jīng)常性地開展方方面面活動，為中國家居先進品牌服務。
中國家居品牌戰(zhàn)略行動組委會、中國家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告編寫組。
中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)網(wǎng)、家居網(wǎng)鏈、林草價值網(wǎng)鏈，2022年家居產(chǎn)業(yè)報告投稿聯(lián)系郵箱：[email protected]
2022年3月26日
